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外媒:石油美元可能提前结束,人民币或做到了俄罗斯没有做到的事

外媒:石油美元可能提前结束,人民币或做到了俄罗斯没有做到的事

【摘要】:
油价周一升至约四个月高位,受助于OPEC牵头的减产行动可能延长的前景,以及美国原油库存下降的迹象,但目前,美国页岩油正给努力预测全球供需前景的OPEC带来了新的复杂性。美国能源信息署(EIA)3月18日公布的月度钻井生产率报告称,4月美国七大页岩层石油产出预计将增加8.5万桶/日,达到创纪录的859万桶/日。而美国总统数次直言不讳地批评OPEC,把高油价归咎于该组织,不过,许多OPEC成员国表示,

油价周一升至约四个月高位,受助于OPEC牵头的减产行动可能延长的前景,以及美国原油库存下降的迹象,但目前,美国页岩油正给努力预测全球供需前景的OPEC带来了新的复杂性。

美国能源信息署(EIA)3月18日公布的月度钻井生产率报告称,4月美国七大页岩层石油产出预计将增加8.5万桶/日,达到创纪录的859万桶/日。

而美国总统数次直言不讳地批评OPEC,把高油价归咎于该组织,不过,许多OPEC成员国表示,美国对石油制裁政策是全球油价上涨的关键因素。

数据显示,目前,已经导致200多万桶/日的伊朗和委内瑞拉原油供应从市场上消失,另外OPEC及其盟友去年12月已经同意2019年上半年减产120万桶/日,相当于全球需求的1.2%,以提振油价。

沙特需要每桶85美元左右的油价来平衡预算,但俄罗斯认为在4月就讨论是否延长减产还太早,希望先观望一段时间,而沙特明确表态称会继续减产,因市场再平衡“远未完成”,这也意味着,全球最重要的两大产油国“寡头”在执行继续减产上出现裂痕,紧接着,OPEC与俄罗斯在本周一罕见的取消了原本在4月商讨进一步延长减产协议的会议。

与此同时,据美国媒体AXIOS消息,美国国会也正在围绕OPEC在国际原油市场的垄断地位发起名为“N-OPEC”的立法行动,渣打银行在报告中表示,如果NOPEC法案如果成为法律,会使OPEC成员国的国家石油公司遭受反托拉斯诉讼,而目前看起来,美国酝酿的石油领域反垄断法被通过的可能性很大。

一旦通过,那么会使OPEC各个产油国成员的石油公司遭受石油领域的反垄断法风险,OPEC将会被解散,破坏总的石油产量协调机制,失去控制原油定价权,意味着美国总统特朗普面对OPEC有了更强大的一张控制油价的王牌。

对此,OPEC秘书长巴尔金都表示,那将造成油价崩溃,会使得每个成员国都将会最大程度提高原油产量而抢占市场份额,同时,该石油法案并不符合美国石油产业的利益,因为美国页岩油已经从OPEC+石油减产政策中受益。

这将对全球油市来说到底意味着什么?阿联酋石油部长Suhail Al-Mazrouei对彭博社进一步解释称,那么这将重演2014年油价大幅下跌的场景,我们注意到,在上次石油危机中,布伦特原油和WTI原油均跌破30美元,使得产油国经济陷入数年的低迷期。

据EIA最新数据,到2025年,美国的页岩油可能占全球原油增量的一半左右,产量将继续维持第一,排在俄罗斯和沙特之前,这在很大程度上得益于美国页岩油的蓬勃发展,而OPEC也将在未来五年进一步失去对市场的控制力,EIA还预测美国有望在今后几年内超越俄罗斯,2024年前取代沙特,成为世界最大的原油出口国。

对此,The McGill International Review专栏作家Nick Chao撰文分析认为,“目前,全球能源供应市场的意外变化似乎表明美国和沙特的“石油美元”协议可能会提前结束”,据彭博社在3月4日收集的美国海关数据显示,沙特阿美本月仅向美国墨西哥湾买家运送了160万桶石油,而去年同期为575万桶,今年1月,出货量为269万桶,根据3月初公布的最新数据显示,沙特对美国的原油出口总额降至34.6万桶,创下2010年数据的最低水平。

美国进口沙特石油量的趋势变化

 

财经媒体CNBC援引机构ClipperData的最新数据显示,沙特原油装船发往美国的数量已经连降几个月,为至少30多年来的最低水平(参考上图数据),而上一次沙特对美国原油出口量降至50万桶以下还要追溯到上世纪80年代的中期,另外,据美银美林最新报告指出,从2018年10月开始,美国已经在能源项上转为贸易盈余,且是自1949年以来石油出口首次超过进口。

另一面,从石油货币的角度来看,我们也多次强调,“石油美元”的诞生可以说是美元与黄金“分手”之后,寻找的新载体,至此,黄金美元变成了石油美元,近半个世纪以来,全世界的原油进出品国都在按照这一原则进行——“要买石油就需要美元”,但现在这种情况也已经发生了变化。

越来越多的数据和分析表明,对于产油国来说,虽然,美元仍是最重要的石油贸易货币,但石油美元可能已经不再那么重要,目前,世界多国在能源商品交易和金融领域去美元化或绕开美元进行结算的举措已经出现,同时,包括IMF和SWIFT等国际机构报告显示,现在美元在各国央行中的外汇储备储备和国际使用占比也是连续出现下降。

特别当中国利用以黄金为基础的人民币原油期货横空出世后,已经成为亚洲交易量最大的原油期货合约,最重要的,随着近期人民币国际化不断深入,尤其石油人民币体系的成形,这将逐渐替代部分亚洲市场或削弱石油美元的市场份额。

据路透社也称,作为美元根基的石油美元份额也自2013年后出现首次下降,而以人民币计价的原油期货合约预料将推动全球原油期货交易量创下历史新高,并进一步削弱国际上两大最为活跃原油合约(布兰特及WTI合约)的市占率,并取得了原油期货交易量全球前三的成绩,全球油市中占比达到6%。

交易所数据显示,2018全年,两大美元计价的国际基准原油交易量下滑至2.072亿口,低于2017年的2.2017亿口(每口的规格为1000桶),该外媒进一步称,人民币原油期货推出的头一年,其表现好于以美元计价的布兰特原油,后者在1988年推出那年从占主导地位的WTI手中才夺得3.1%的份额,人民币做到了迄今为止别人没有做成的事情。

 

此前,不论是俄罗斯还是迪拜,对石油美元发起的挑战都失败了,而按盛宝银行的最新预测,目前许多产油国已经非常愿意用人民币交易石油,因为,中国维持了人民币的高价值。(完)

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